文/简七
上周在公司加班，几个同事一起叫了一大堆菜，外卖小哥打电话叫我们下去一起拿。我发现他车上挂的塑料袋里，竟然放着一本编程书...
在大家核对订单的空档，我好奇多问了几句。他说，「反正送外卖过渡一下，先把1万多的房贷缺口填上。」
原来，这位小哥之前是技术外包公司的程序员。疫情中，公司不幸倒闭了。工作一下子没特别满意的，他一咬牙决定，先送一段时间外卖，也不耽误自己找工作，还能补贴家用。
这次疫情，改变了太多人和事。不少公司，都在寒风中苦苦支撑；而另一些却逆势上涨，迎来了一轮爆发。
01打开「周期」视角
经济学上有个词，叫周期性行业。
意思是说，有些行业因为对大环境特别敏感。像汽车相关行业，就是典型的周期性行业，这次疫情中也首当其冲。
4月份，我有朋友去某4S店看车，结果被告知想要的款，要等3个月——店里现在没有现货，而新车生产周期变长了。
有人统计过，国内2月份汽车销量，比去年少了近八成，不少车企也开启了裁员。
疫情导致很多工厂不能开工，产能跟不上，就会造成「没车可买」；再加上隔离期间，大家不能试车，收入也容易缩水，购车欲望也随之降低。
生产端和需求端同时受到打击，汽车行业受到的影响可见一斑。
相比之下，有些公司所在的行业，对经济大环境不太敏感，周期性就比较弱。
比如大米，不管经济好坏，我们风雨无阻都要吃饭，不会因为经济好点就多吃两碗，也不大会因为经济差了，就少吃两碗。
所以这些行业受到的冲击，相对也没有那么大。
对行业的特效判断，也是投资中基本逻辑。周期性行业里的公司，就属于典型的周期股。大致有三类：
第一种是作为工业基础原材料的大宗商品，比如原油、煤炭、钢铁、水泥、农产品等；
第二种是航运业，比如远洋运输、港口等；
第三种是非生活必需品行业，比如汽车、房地产等。
这些公司的表现，往往都和宏观经济高度相关。经济景气时，市场的需求上升，公司业绩也会大幅增长，反之，则会出现业绩下滑甚至亏损，它们的股价也往往会随着经济周期的变化而大起大落。
那些弱周期的行业，比如日常消费的食品饮料行业、医药行业等，表现更稳定，哪怕经济下行也更扛得住。
02「风口」，变化中开启的新窗口
再升级一下，也就能理解为什么有些行业，会在疫情里逆势爆发了。
这些行业不仅属于弱周期行业，还能因为经济形势的变化，迎来了新的发展机会。
疫情催生的最典型行业，是生鲜电商。因为隔离，大家没法方便地出门采购，而生鲜又是生活中必须、甚至是急需的消耗品，电商配送成了一大「风口」。
单拿上海来说，今年一季度，生鲜电商销售额将近翻了一番，每天的订单量达到了50万单。骑手小哥受益，也和这个趋势直接相关。
再比如，最近大举招人的字节跳动，是抖音、今日头条、飞书等热门APP的母公司。
疫情期间不能出门，线上办公和游戏娱乐，就成了两大生活必需品。字节跳动发现了这一「风口」，开足马力推广其线上办公软件「飞书」，抢占了一大波市场；而最近其大规模招人，也有相当一部分，是准备进驻游戏市场的。
我们常说的「风口」，其实就是大环境的变化，带来的新机会。
不过，当经济发展疲软时，周期性的行业就没有机会、只能等待复苏了吗？
「每一次壮观的人口激增，都是在生产技术获得重大突破时发生的。原因很明显：技术的发展导致生产率的提高，从而使能供养的人口大大增加。」——《全球通史》
也不尽然，还有一个重要的变量，就是技术。
特斯拉就是一个典型的例子。
它在上海的超级工厂，2月初就已经复工了，产能甚至超过了疫情之前的水平。
这段时间，特斯拉依然在大规模招人，刚过去的3月份，就火速招了人。而它在上海的超级工厂，累计已经创造了数千个岗位。
说起特斯拉，可能我们最熟悉的，是它用电动车改变了汽车产品。但实际上，远不止于此。无论是技术、设计、商业模式，还是营销和分销，特斯拉都有非常多对传统的颠覆。
可以说，特斯拉建立了一个新型的生态系统，而这个新的生态系统，又带来了无数新的就业岗位。
03个人，如何跟上时代的车
外部环境的变化和周期，越来越快地传导到我们每个人的生活中。分享我的几个思考：
1.顺势而为+风险准备，双管齐下
顺势可以活得更好，风险准备可以活得更久。有句老话说，「应势而谋、因势而动、顺势而为」，很多时候，选择比努力更加重要。
之前我们也分享过增强财务免疫力的建议，有了这些底气，还可以再进一步去思考借力的新趋势。
2.想熬过下行周期，试试分散和长期的思路
无论是做投资，还是做职业规划，都推荐你把时间的比例尺，放大到三年、五年甚至十年以上。
风口的含金量，也要用长期视角来评估。这一点我挺佩服开头的外卖小哥，不怕吃苦也要多等等好机会；一时拿不准，多几个选择备着，总能撑下去。
3.培养一门核心技术实力
技术是发展的底层原动力。培养一门核心技术实力，并把它发展成你的「护城河」，总能让你有底气、以不变应万变。无论是选行业、公司的思路，还是自己跳槽的底气，这都是最有力的标准之一。
这么一想，外卖小哥还挺有韧劲和拼劲。耐着性子找机会，找工作看公司业务趋势，间歇做骑手稳收入。送外卖期间，他还不忘见缝插针看书学习。相信他一定可以熬过这一关。
好了，今天就聊到这里。
你所在的行业最近如何，是否受到影响？变化之下，你有什么新打算？欢迎留言和我分享。